Треклист: 01. Тридцать три коровы (Максим Дунаевский - Н. Олев) 02. Небылицы (Владимир Шаинский - Юрий Энтин) 03. Очки (Б. Савельев - Михаил Танич) 04. Да здравствует сюрприз (Марк Минков - Юрий Энтин) 05. Песня Шапокляк (Михаил Зив - Эдуард Успенский) 06. А ты знаешь? (Геннадий Гладков - Ю. Ким) 07. Первоклашка (Владимир Шаинский - Юрий Энтин) 08. Песня о Хоттабыче (Геннадий Гладков - Юрий Энтин) 09. Лев и Брадобрей (Максим Дунаевский - Н. Олев) 10. Приметы (Борис Савельев - Михаил Танич) 11. Песенка цыплят (Игорь Ефремов - Генрих Сапгир) 12. Молодец (Борис Савельев - Аркадий Хайт) 13. Длинношеее (В. Назаров - В. Лунин) 14. Песня разбойников (Геннадий Гладков - Юрий Энтин) 15. Федя (Борис Савельев - Михаил Танич) 16. Загадки автомобиля (А. Рыбников - Юрий Энтин) 17. Песенка о стране Мульти-пульти (Борис Савельев - Аркадий Хайт) 18. Песенка про Машу (Марк Карминский - Иван Демьянов) 19. Что нам делать с гусаком (Марк Карминский - Иван Демьянов) 20. Мой день рождения (Борис Савельев - Михаил Танич) 21. Подарки (Владимир Шаинский - Михаил Пляцковский) 22. Кручу педали, кручу (Борис Савельев - Аркадий Хайт) 23. Песня Черного Кота (Геннадий Гладков - Юрий Энтин) 24. Песенка о ремонте (Владимир Шаинский - Михаил Пляцковский) 25. Песня Бонки (А. Рыбников - Юрий Энтин) 26. Песня о любознательном щенке (Павел Аедоницкий- Роберт Рождественский) 27. Ноль часов ноль минут (Ян Френкель - Михаил Танич) 28. Цветные сны (Максим Дунаевский - Н. Олев) 29. Рыжий, рыжий, конопатый (Евгений Ботяров - Эдуард Успенский) 30. Начинаем передачу (Аркадий (Авраам) Островский - Зоя Петрова) 31. Куда ты, тропинка, меня привела? (Геннадий Гладков - Юрий Энтин) 32. Мамонтенок (Владимир Шаинский - Дина Непомнящая) 33. Дорога добра (Марк Минков - Юрий Энтин) 34. Синяя вода (Владимир Шаинский - Юрий Энтин) 35. Бюро находок (Евгений Крылатов - Михаил Пляцковский) 36. Песня Дюдюки (Игорь Егиков - В. Антонов) 37. Песенка Дракончика (Карен Хачатурян - Генрих Сапгир) 38. Луч солнца золотого (Геннадий Гладков - Юрий Энтин) 39. Зачем верблюду апельсин? (В. Назаров - Эдуард Успенский) 40. Ох, рано встает охрана (Геннадий Гладков - Юрий Энтин) 41. Песня Барсука Бонифация (Геннадий Гладков - Юрий Энтин) 42. Все на свете можешь ты. (Б. Савельев - Аркадий Хайт) 43. Дед Мороз (Крис Кельми - А. Маркевич) 44. Вот бы стать мне выше (Борис Савельев - Михаил Пляцковский) 45. Поздравительный пирог (Аркадий (Авраам) Островский - Зоя Петрова) 46. Песенка Незнайки (Степан Соснин - К. Ибряев) 47. До, ре, ми (Аркадий (Авраам) Островский - Зоя Петрова) 48. Ломать, крушить, рвать на части. (Б. Савельев - Аркадий Хайт) 49. Частушки Карлсона (В. Махлянкин - О. Волин, А. Руссовский) 50. Песенка Буратино (Василий Ширинский - Сергей Богомазов) 51. Цык-цык-цуцык (Борис Чайковский - Д. Самойлов) 52. Удивительный слон (В. Махлянкин - Игорь Мазнин) 53. Обезьяна (Татьяна Островская - М. Либин) 54. Полный вперед (Григорий Гладков - А. Аронов) 55. В мире много сказок (Владимир Шаинский - Юрий Энтин) 56. Бу-ра-ти-но (А. Рыбников - Юрий Энтин) 57. В коробке с карандашами (Григорий Гладков - В. Приходько) 58. Песня Синеглазки (Марк Минков - Юрий Энтин) 59. Дважды два - четыре (Владимир Шаинский - Михаил Пляцковский) 60. Крейсер "Аврора" (Владимир Шаинский - Михаил Матусовский) 61. Разлученные (Геннадий Гладков - Д. Самойлов) 62. Песенка поросят (Игорь Ефремов - Роман Сеф) 63. Подарок для слона (Игорь Егиков - В. Антонов) 64. Куплеты Злого и Доброго волшебников (Илья Катаев - Роман Сеф) 65. Как тоску одолели (Борис Чайковский - Д. Самойлов) 66. Песня волшебника Сулеймана (Марк Минков - Юрий Энтин) 67. Сестрички-привычки (Игорь Ефремов - Александр Тимофеевский) 68. Хорошо, что снежок пошел (Аркадий (Авраам) Островский - Зоя Петрова) 69. Дуэт Иохима Лиса и Лисы Амалии (Геннадий Гладков - Юрий Энтин) 70. Песенка Веселого Карандаша (Марк Карминский - Северьянов В.) 71. Песенка о двух портфелях (Аркадий (Авраам) Островский Зоя Петрова) 72. Песенка Тома Сойера (Михаил Меерович - Михаил Львовский) 73. Карусельные лошадки (Борис Савельев - Михаил Пляцковский) 74. Обжоры (Борис Савельев - Аркадий Хайт) 75. Карусель (Владимир Шаинский - Юрий Энтин) 76. Почему, отчего? (Песня любопытного слоненка) (Борис Чайковский - Д. Самойлов) 77. Про доктора Айболита (Михаил Меерович - Вадим Коростылев) 78. Песенка Крокодила Гены (Борис Савельев - Даниил Хармс) 79. Колобок, колобок (А. Рыбников - Ю. Ким)
